청년이 된 조조는 북부위에 취임. 그의 남다른 근무 태도는 이윽고 조정의 권력자 십상시를 적으로 돌리게 된다. 한편 유주 땅에서는 세 사람의 ‘협(俠)’ 유비, 관우, 장비가 운명의 만남을 갖고 있었다. 장대한 스케일로 파격의 인물 조조를 그린 삼국지 만화의 최고봉, 역대급 불륨으로 재등장.